De overname van Credit Suisse door UBS werd deze ochtend niet op gejuich onthaald, maar het sentiment op de markten keerde uiteindelijk, met groene koerstabellen als resultaat. Intussen zoeken de Amerikaanse grootbanken naar een oplossing voor First Republic Bank. JPMorgan stelt een kapitaalverhoging of verkoop voor.
21.31 – Opvallende stijger: New York Community Bankcorp
New York Community Bancorp won vandaag maar liefst 31 procent.
- De bank stemde er zondag mee in om Signature Bank over te nemen. De overnamedeal werd zondag bekendgemaakt door de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Dat meldt de Financial Times.
- New York Community Bancorp zal vrijwel alle deposito’s van Signature Bank en iets meer dan een derde van haar activa, waaronder bijna 13 miljard dollar aan leningen, in handen krijgen.
- De financiële instelling zal ook alle 40 bankfilialen van Signature overnemen, die zullen worden omgedoopt tot Flagstar. Dat is de naam van een bank die New York Community Bancorp vorig jaar heeft overgenomen.
Dit was het voor vandaag. Morgen kan je opnieuw al het belangrijkste beursnieuws volgen op Business AM!
21.09 – Gemengd beeld bij de Amerikaanse grootbanken
We krijgen een gemengd beeld te zien wanneer we naar de koersen van de Amerikaanse grootbanken kijken.
- JPMorgan: +1,05 procent
- Morgan Stanley: +1,75 procent
- Wells Fargo: -0,75 procent
- Bank of America: -0,25 procent
- Citigroup: -0,35 procent
21.07 – Ook Wall Street sluit in het groen
In navolging van de Europese beurzen wint Wall Street terrein. De Dow Jones wint 1,2 procent en de Nasdaq doet er 0,4 procent bij. De S&P500 gaat er 0,9 procent op vooruit.
- First Republic Bank duikt maar liefst 47 procent lager na berichten over een mogelijke kapitaalverhoging of een verkoop van de bank (zie bericht van 18.47 uur). Daarenboven heeft S&P Global de kredietscore van First Republic Bank verlaagd van BB+ naar B+ (zie bericht van 16.16 uur).
20.53 – Republikeinen willen inzage documenten omgevallen banken
De Republikeinen in de commissies die toezicht houden op het Amerikaanse financiële systeem willen meer details over de twee omgevallen banken Signature Bank en Silicon Valley Bank. Ze hebben in een brief aan Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, en Martin Gruenberg, voorzitter van de Federal Deposit Insurance Corporation, gevraagd om de documenten van de toezichthouders in te kijken.
Ze vragen ook om een tijdschema van de besluitvorming van de toezichthouders in de uren en dagen na de eerste sluiting van de twee banken.
20.39 – 200tal mensen komen in Zurich op straat om hun ongenoegen te uiten over Credit Suisse
In Zurich zijn zo’n 200 mensen samengekomen voor het hoofdkantoor van Credit Suisse om hun ongenoegen te uiten over de bank en de Zwitserse financiële sector.
20.02 – S&P verlaagt outlook UBS
S&P Global Ratings heeft de outlook van UBS verlaagd naar negatief met een ongewijzigde A- rating.
- De kredietbeoordelaar verwacht dat de integratie van grote delen van de investeringsbankactiviteiten van Credit Suisse een materieel uitvoeringsrisico met zich meebrengt.
- “Wij geloven dat het management van UBS de integratie van Credit Suisse voorzichtig zal uitvoeren. Dankzij de zeer hoge financiële buffers als gevolg van de transactie en de massale liquiditeitssteun van de Zwitserse centrale bank zien wij voldoende buffers om opkomende risico’s effectief te beperken”, aldus S&P in een verklaring.
- Gezien de omvang en het zwakkere kredietprofiel van Credit Suisse en de complexiteit van de afbouw van een groot deel van zijn investeringsbankactiviteiten, bestaat echter het risico dat de gecombineerde groep zijn concurrentiepositie verzwakt of financiële doelstellingen niet haalt als gevolg van herstructurerings- of proceskosten, die volgens S&P aanzienlijk kunnen zijn.
18.47 – Verlies First Republic Bank loopt verder op
First Republic Bank blijft de wind van voren krijgen op Wall Street. Het verlies bedraagt momenteel 33 procent.
- CNBC laat weten dat JPMorgan de regionale bank verschillende adviezen heeft gegeven. Een daarvan is een kapitaalverhoging.
- Wall Street Journal meldde eerder dat JPMorgan samen met andere banken werken aan een oplossing voor First Republic Bank.
- Vorige week hebben elf grootbanken, waaronder JPMorgan, 30 miljard dollar geparkeerd bij de financiële instelling.
17.51 – Virgin Orbit flirt met het faillissement
De Amerikaanse nieuwssite CNBC meldt dat deze week een faillissement voor Virgin Orbit dreigt als het bedrijf geen financiering vindt.
“Branson had zoals vele miljardairs grote plannen voor de commerciële ruimtevaart, maar dat botste op de realiteit en op technische problemen”, zegt Ruimtevaartexpert Stijn Ilsen tegenover The Morning Drive van Business AM. Lees er hier alles over.
17.43 – Europese bankenindex wint ruim 1 procent
De Europese bankenindex won uiteindelijk 1,2 procent, na eerst nog 5,4 procent naar beneden te tuimelen. Een overzicht van enkele Europese banken:
- ING: -1 procent
- BNP Paribas: +1,9 procent
- Société Générale: -0,35 procent
- Deutsche Bank: -0,65 procent
- Santander: +2,55 procent
17.37 – Na een rode start van de handelsdag sluiten de Europese beurzen alsnog in het groen
De beleggers leken eerst niet positief te reageren op de overname van Credit Suisse door UBS, maar intussen is het sentiment gekeerd. De Eurostoxx50 won 1,3 procent en de Bel20 ging er 0,75 procent op vooruit.
- KBC deed er uiteindelijk 1,85 procent bij. Kort na het luiden van de openingsbel stond de grootbank op een verlies van zo’n 5 procent.
17.21 – Verkoopgolf AT1-obligaties
De beslissing om de waarde van AT1-effecten van Credit Suisse tot 0 Zwitserse frank te reduceren kwam voor veel obligatiehouders als een verrassing. Zij dachten dat het schuldpapier veiliger was dan aandelen. Dat lokt vandaag een verkoopgolf uit. Een tracker van Invesco die AT1-effecten volgt, verloor vandaag 5,7 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) riep eerder al op tot kalmte (zie bericht van 13.26 uur).
16.16 – First Republic Bank tuimelt verder naar beneden
Terwijl het leeuwendeel van de banken in Europa en de Verenigde Staten intussen groen kleurt, verliest First Republic Bank opnieuw terrein. Momenteel noteert dat aandeel 15 procent in de min. Nochtans hebben vorige week elf grootbanken, waaronder JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America en Wells Fargo, 30 miljard dollar geparkeerd bij First Republic Bank.
- De koersdaling komt er nadat S&P Global de kredietscore van First Republic Bank heeft verlaagd van BB+ naar B+. De kredietwaardigheidsbeoordelaar voegde eraan toe dat een verdere ratingverlaging mogelijk is.
15.47 – Amazon ontslaat 9.000 extra werknemers
Terwijl de banken hun wonden likken, kondigt de e-commercegigant Amazon aan dat het nog eens 9.000 werknemers op straat zet. Dat blijkt uit een memo die CEO Andy Jassy heeft gestuurd naar de personeelsleden.
- In november had Amazon ook al een ontslagronde aangekondigd. Toen werden zo’n 18.000 posities getroffen door die beslissing.
14.49 – De Groene Partij en Sociaaldemocratische Partij van Zwitserland stellen vragen bij de overname
De Groene Partij en Sociaaldemocratische Partij van Zwitserland stellen zich vragen bij de overname van Credit Suisse door UBS. Ze willen een gezamenlijke zitting van de twee kamers van het parlement organiseren om de reddingsoperatie te bespreken.
- Ze beroepen zich op een Zwitserse wet die stelt dat er binnen de drie weken een bijzondere zitting bijeen moet worden geroepen als de staat een noodlening van meer dan 500 miljoen Zwitserse frank heeft verstrekt.
- Volgens de overnamedeal zal de Zwitserland 9 miljard frank van de potentiële verliezen op zich nemen. De centrale bank van Zwitserland stelt ook nog eens een liquiditeitslijn van 100 miljard frank ter beschikking.
- De Zwitserse Groenen zeggen dat er geen belastinggeld mag worden gebruikt om de fusie te steunen.
14.41 – Gemengde opening Wall Street
De Nasdaq noteert kort na het luiden van de openingsbel 0,2 procent in het rood. De Dow Jones wint 0,7 procent en de S&P500 doet er 0,35 procent bij.
14.26 – Ook UBS wint terrein
UBS is er eveneens in geslaagd om de openingsverliezen weg te werken. Na de dag 16 procent lager te starten, noteert de Zwitserse bankenreus nu 1,7 procent in de plus.
14.22 – KBC kleurt groen
Beetje bij beetje komen de Europese bankaandelen de pandoering die ze deze ochtend hebben gekregen te boven. De Europese bankenindex is slechts 0,1 procent verwijderd van de groene zone. In ons land staat KBC zelfs op winst. De grootbank noteert 0,5 procent in de plus.
13.26 – ECB tevreden met aanpak van de Zwitserse autoriteiten
In een persbericht liet de ECB weten akkoord te gaan met de Zwitserse aanpak.
- “De Europese banksector is veerkrachtig, met solide kapitaal- en liquiditeitsniveaus.”
- “Gewone aandelen zijn de eerste die verliezen moeten absorberen, en pas na hun volledige gebruik zou aanvullend tier 1 moeten worden aangeschreven.”
13.18 – Handelstekort Europa licht gestegen
Zowel de export als de import in de eurozone zijn in januari op jaarbasis gestegen op jaarbasis, waarbij het handelstekort licht groeide. Dit bleek vandaag uit cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek.
- De export steeg 11 procent op jaarbasis tot 222,9 miljard euro. De import steeg met 10 procent tot 231,1 miljard.
- Daarmee kwam het tekort op de handelsbalans in januari uit op 30,6 miljard euro, tegenover een tekort van 30,2 miljard euro een jaar eerder.
12.36 – Bel20 bijna alle verliezen goedgemaakt rond middaguur
Na een ochtend waar de beurswaarde van de Bel20 snel terrein verloor, heeft de Brusselse sterindex na het middaguur bijna alle verliezen weggewerkt.
- De index staat nu op een verlies van zo’n 0,1 procent.
- Sterkste klimmers zijn Elia, Proximus en nieuwkomer Barco.
- De grootste verliezen worden genoteerd bij Galapagos, UCB, ArgenX en KBC.
11.23 – Paradox: dalende rentes nemen onzekerheid niet weg
De dalende rente zou in principe goed nieuws moeten zijn voor de bankaandelen. De dalende rente zou de waarde van obligaties moeten doen toenemen, zegt Tom Simonts, financieel econoom bij KBC, op twitter.
Lees er hier meer over.
10.56 – Een overzicht van de 40 grootste aandeelhouders van Credit Suisse
10.17 – Goudprijs stijgt tot meer dan 2000 dollar
De prijs van goud is gestegen tot boven 2.000 dollar per troy ounce, het hoogste peil sinds maart 2022.
10.12 – Bel20 al wat verlies goedgemaakt
Bij de opening van de beurs zakte de Bel20 stevig onderuit (zie bericht van 9.20). Ondertussen kon het al wat van dat verlies recupereren.
- De Bel20 staat momenteel op 3.554,58 punten, een verlies van zo’n 1,2 procent.
9.45 – Bitcoin rondt de kaap van 28.000 dollar
Terwijl de bankaandelen opnieuw rake klappen krijgen, wint Bitcoin terrein. De grootste cryptomunt heeft de kaap van 28.000 dollar. Daarmee vervult de digitale munt haar rol als als veilige haven, naast klassieke toevluchtsoorden als Amerikaans staatspapier of goud.
9.34 – Europese banken zetten neerwaartse tendens voort
De Europese bankenindex – STOXX Europe 600 Banks – noteert 5,4 procent in de min. Hieronder een overzicht van enkele Europese aandelenkoersen.
- KBC: -4,55 procent
- ING: -9 procent
- BNP Paribas: -7,15 procent
- Société Générale: -6,6 procent
- Deutsche Bank: -9 procent
- Santander: -6 procent
9.32 – UBS verliest ruim 10 procent
De overname van Credit Suisse zadelt UBS op met een immens koersverlies. Het aandeel noteert kort na het luiden van de openingsbel 12,8 procent in de min.
9.20 – Bel20 tuimelt naar beneden na opening
Enkele ogenblikken na de opening van de beurs in Brussel staat de Bel20 al ruim 2 procent lager.
- Cofinimmo is het enige aandeel die nog in het groen noteert.
- KBC blijft klappen incasseren door de onzekerheid bij de banken. Het aandeel is het hardst gezakt binnen de Bel20, en verloor al bijna 5 procent.
- Eurstoxx50 zakt ruim een half procent.
9.05 – Grootste aandeelhouder Credit Suisse ziet 1 miljard dollar in rook opgaan
Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder van Credit Suisse, zag de voorbije maanden maar liefst 1 miljard dollar in rook opgaan. Dat meldt het persagentschap Bloomberg.
Het belang van de staatsbank – 9,9 procent om precies te zijn – wordt nu gewaardeerd op ongeveer 304 miljoen Zwitserse frank (329 miljoen dollar) na het bod van UBS, volgens berekeningen van Bloomberg. De geldschieter investeerde eind vorig jaar 1,4 miljard Zwitserse frank in Credit Suisse.
8.54 – HSBC duikt diep in het rood op de Aziatische markt
HSBC kreeg alvast rake klappen op de eerste handelsdag in Azië. Het aandeel van de Britse bank dook maar liefst 6,3 procent lager.
Beleggers maken zich zorgen over het feit dat de Zwitserse beurswaakhond de waarde van 15,8 miljard Zwitserse frank aan obligaties – zogenaamde AT1-effecten – op 0 heeft gezet. Die afschrijving als onderdeel van de Zwitserse reddingsoperatie heeft ertoe geleid dat beleggers in de markt van 275 miljard dollar zich afvragen hoeveel bescherming die beleggingsinstrumenten tijdens een crisis bieden.
8.14 – Futures op aandelen kleuren wereldwijd rood
De futures voor beursindexen over de hele wereld kleuren rood.
7.46 – Aziatische aandelen incasseren verlies
De markten in Azië reageren op de overname van Credit Suisse door UBS. Ondertussen verzekeren lokale regulators beleggers ervan dat het Aziatische bankensysteem robuust is.
- De Hang Seng Index in Hong Kong verliest 3,17 procent.
- De Nikkei in Japan verliest 1,42 procent.
- De Sensex in India verliest 1,03 procent.
7.39 – Azelis koopt eigen aandelen in
Azelis gaat voor 3,5 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Dit maakte de speciaalchemiedistributeur deze morgen bekend.
- De ingekochte aandelen, maximaal 150.000, zal Azelis gebruiken voor de beloning van werknemers.
- Het aandeleninkoopprogramma loopt tot uiterlijk 30 juni 2023.
6.55 – Wall Street eindigde vrijdag rood
Goeiemorgen!
De gemoederen zijn nog niet bedaard op de financiële markten. De beursweek eindigde vrijdag met verlies.
- De S&P500 verloor 1,1 procent.
- De Nasdaq moest 0,74 procent afgeven.
- De Dow Jones verloor 1,19 procent.
Woensdag komt de Fed terug samen om een nieuw besluit te maken omtrent de rente in de Verenigde Staten. De ECB verhoogde recent de rente met 50 basispunten. De vraag is nu of de Fed hetzelfde zal doen, of toch een matigere koers zal aannemen na de onzekerheid omtrent de banken in de VS.
Herlees hier hoe het bankendrama zich ontwikkelde.