Key takeaways
- Totalenergies is van plan om in 2024 8 miljard dollar uit te trekken voor aandeleninkoop.
- Het bedrijf wil de inkoop van eigen aandelen voortzetten met een snelheid van 2 miljard dollar per kwartaal onder gunstige marktomstandigheden in 2025, terwijl de dividenden met ten minste 5 procent worden verhoogd.
- Totalenergies plant investeringen tussen 16 miljard dollar en 18 miljard dollar van 2025 tot 2030, waarbij ongeveer 5 miljard dollar wordt toegewezen aan koolstofarme energie.
Totalenergies kondigde tijdens haar investeerdersdag een belangrijke toezegging aan met betrekking tot aandeelhoudersrendement. Het bedrijf is van plan om in 2024 8 miljard dollar uit te trekken voor aandeleninkoop, na een strategie van 4 miljard dollar aan aandeleninkoop in de eerste helft van dit jaar en nog eens 2 miljard dollar in het derde kwartaal.
Voor 2025 wil Totalenergies doorgaan met het inkopen van aandelen met een snelheid van 2 miljard dollar per kwartaal onder gunstige marktomstandigheden, terwijl de dividenden met ten minste 5 procent worden verhoogd, rekening houdend met het inkoopprogramma van 2024. In zowel 2023 als 2024 werden de dividenden al met 7 procent verhoogd.
Investeringsplannen en prognose
Totalenergies bevestigde ook haar verwachte investeringen tussen 16 miljard dollar en 18 miljard dollar voor de periode van 2025 tot 2030, waarbij ongeveer 5 miljard dollar wordt toegewezen aan koolstofarme energie. Het bedrijf behoudt echter de flexibiliteit om de netto-investeringen met 2 miljard dollar te verlagen als de marktprijzen aanzienlijk dalen.
Verwacht wordt dat dit investeringsplan de kasstroom van Totalenergies tegen 2030 met ongeveer 10 miljard dollar zal verbeteren ten opzichte van 2024. Hierdoor kan het bedrijf zijn streven bevestigen om meer dan 40 procent van zijn kasstroom terug te geven aan aandeelhouders in verschillende economische cycli.
Groei in koolwaterstofproductie en LNG-uitbreiding
Daarnaast heeft Totalenergies haar prognose voor de groei van de koolwaterstofproductie naar boven bijgesteld, waarbij wordt gemikt op ongeveer 3 procent per jaar van 2024 tot 2030. De groei zal naar verwachting meer dan 3 procent per jaar bedragen in 2025 en 2026 dankzij de expansie van vloeibaar aardgas (LNG) en het opstarten van projecten met een hoge marge.
Het bedrijf verwacht een stijging van de LNG-productie met 50 procent tussen 2023 en 2030. Met inbegrip van de productie van elektriciteit en bio-energie streeft Totalenergies naar een totale stijging van de energieproductie met 4 procent per jaar tot 2030.
Beursnotering op New York Stock Exchange en marktreactie
Met betrekking tot de geplande notering op de New York Stock Exchange, verklaarde CEO Patrick Pouyanné aan analisten dat het werk aan dit project, dat de unanieme steun geniet van de raad van bestuur, vordert, zoals gemeld door Reuters.
Na deze aankondigingen steeg de koers van het aandeel Totalenergies rond 16.00 uur met 3 procent op de Parijse beurs. Deze opwaartse trend was al merkbaar vóór de mededeling van het bedrijf, aangewakkerd door de stijging van de olieprijzen als gevolg van de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten. Royal Bank of Canada merkte in haar reactie op deze aankondigingen op dat de beslissing van Totalenergies om zowel haar uitkeringspercentage als haar inkooppercentage tot 2025 te handhaven, ondanks een zwakker macro-economisch klimaat en uitgaande van redelijke marktomstandigheden, overeenstemt met haar verwachtingen en waarschijnlijk positief zal worden beoordeeld door beleggers.
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!