De Belgische netbeheerder Elia Group heeft een kapitaalpakket van 2,2 miljard euro aangekondigd. Daarvan wordt 850 miljoen euro opgehaald via een private plaatsing bij een selecte groep investeerders. Het bedrijf zal het geld gebruiken om te investeren in energie-infrastructuur.

Key takeaways

• Elia kondigde tegelijk sterke jaarcijfers aan: de nettowinst steeg in 2024 met 28,3 procent tot 512,5 miljoen euro.
• Het investeringsplan voor 2024-2028 voorziet totale investeringen van 31,6 miljard euro.
• Aandeelhouders krijgen een dividend van 2,05 euro per aandeel.

De private plaatsing van 850 miljoen euro is een eerste stap in het bredere kapitaalplan. Volgens het persbericht van Elia nemen vier grote investeerders deel: ATLAS Infrastructure met The Future Fund (234,6 miljoen euro), fondsen beheerd door BlackRock (117,3 miljoen euro), Canada Pension Plan Investment Board (117,3 miljoen euro) en de referentieaandeelhouder Publi-T/NextGrid Holding (380,7 miljoen euro).

“Deze transactie zal de toekomstige groei van de Groep ondersteunen”, verklaart Bernard Gustin, CEO van Elia Group. “De opbrengst zal ons in staat stellen om ons investeringsplan uit te voeren.”

Succesvolle kapitaaloperatie

Na de private plaatsing plant Elia een aandelenuitgifte met voorkeursrechten van ongeveer 1,35 miljard euro. Elia rondt de uitgifte naar verwachting eind april 2025 af. De nieuwe aandelen uit de private plaatsing worden uitgegeven tegen 61,88 euro per aandeel en geven geen recht op het dividend over 2024.

Elia heeft al onherroepelijke inschrijvingsverbintenissen verkregen die meer dan 55 procent van de voorgenomen aandelenuitgifte dekken.

Sterke resultaten en ambitieuze plannen

Parallel aan deze kapitaaloperatie maakte Elia bekend dat de nettowinst in 2024 steeg tot 512,5 miljoen euro, een toename van 28,3 procent ten opzichte van 2023. De omzet groeide met 3,8 procent tot 4,10 miljard euro.

Voor 2025 verwacht het bedrijf een nettowinst tussen 490 miljoen en 540 miljoen euro. Het investeringsplan voor de periode 2024-2028 bedraagt 31,6 miljard euro, waarvan 26,8 miljard euro tussen 2025 en 2028 zal worden geïnvesteerd.

Aandeelhouders kunnen rekenen op een dividend van 2,05 euro per aandeel, iets lager dan de 2,10 euro die analisten hadden verwacht.