Key takeaways
- Het aandeel van IBM kelderde doordat bedrijven hun uitgaven verschoven van software naar AI-infrastructuur.
- Bedrijven halen hun kapitaal weg uit software en richten zich op de fysieke infrastructuur die nodig is voor AI.
- Enorme investeringen in quantumcomputing kunnen de huidige omzetverliezen nog niet compenseren.
De opmars van AI zorgt voor onverwachte financiële druk op de software-industrie, zoals blijkt uit een aanzienlijke daling van de beurswaarde van IBM. Na een waarschuwing dat het bedrijf moeite had zich aan te passen aan een herverdeling van bedrijfsmiddelen, kelderde het aandeel van IBM tijdens de vroege handel op dinsdag met 26 procent. Die daling is een van de zwaarste eendaagse verliezen van het bedrijf ooit en overtreft zelfs de volatiliteit tijdens de beurscrash van 1987. Het domino-effect verspreidde zich over de hele technologiesector, waardoor de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF en diverse toonaangevende aandelen zoals Salesforce en Microsoft in waarde daalden.
Verschuiving naar AI-infrastructuur
De huidige verschuiving in de markt laat zien dat bedrijven hun kapitaal weghalen uit software en richten op de fysieke infrastructuur die nodig is voor AI, zoals geheugen, opslag en servers. CEO Arvind Krishna liet beleggers weten dat klanten zich haastten om hardware veilig te stellen om dreigende prijsstijgingen en leveringstekorten te voorkomen, waardoor verschillende grote deals niet konden worden afgerond.
Als gevolg daarvan blijft de door IBM voorspelde omzet van 17,2 miljard dollar (15 miljard euro) voor het tweede kwartaal achter bij de voorspellingen van analisten, wat de traagste groeiperiode in meer dan een jaar markeert.
Prioriteiten op het gebied van beveiliging
De mainframe-divisie van het bedrijf, die de verwerking van grote transactievolumes ondersteunt voor sectoren als de luchtvaart en de financiële sector, werd bijzonder hard getroffen.
Daarnaast heeft er een strategische verschuiving plaatsgevonden in de richting van cyberbeveiliging. De opkomst van geavanceerde AI-modellen, zoals Mythos van Anthropic, die kwetsbaarheden in versleuteling en software kunnen identificeren, heeft bedrijven gedwongen om prioriteit te geven aan beveiligingsuitgaven boven algemene software-upgrades.
Investeren in kwantumcomputers
Om zijn afhankelijkheid van de volatiele mainframemarkt tegen te gaan, heeft IBM geprobeerd om via entiteiten als Red Hat over te schakelen op software met hoge marges. Het bedrijf zet ook in op toekomstige technologieën en heeft meer dan 10 miljard dollar (8,7 miljard euro) uitgetrokken om tegen 2029 een grootschalige kwantumcomputer te ontwikkelen – een initiatief dat onlangs werd versterkt door steun van de Amerikaanse overheid. De kwantumambities en prille partnerschappen met AI-leiders zoals OpenAI genereren echter nog niet voldoende inkomsten om de huidige terugval in de kernsegmenten te compenseren.
Marktanalisten suggereren dat, hoewel een kortstondige verschuiving van budgetten naar infrastructuur wellicht beheersbaar is, een langdurige trend zou kunnen leiden tot een bredere vertrouwenscrisis met betrekking tot de levensvatbaarheid op lange termijn van softwareaandelen. IBM zal op 22 juli zijn officiële financiële resultaten over het tweede kwartaal bekendmaken.
Wil je meer technieuws ontvangen? Schrijf je in op onze wekelijkse Tech Insider-nieuwsbrief
Volg Business AM ook op Google Nieuws
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!
