2022 was allesbehalve een topjaar voor de beurzen. Toch is Berkshire Hathaway, het conglomeraat van de sterbelegger Warren Buffett, er opnieuw in geslaagd om de belangrijkste indexen te kloppen.
Warren Buffett slaagt er nog altijd in om de aandelenmarkten te kloppen
Waarom is dit belangrijk?
Stijgende rente, inflatie, oorlog, energiecrisis… 2022 was een moeilijk jaar voor de aandelenmarkten: alle belangrijke indices doken lager en beleggers verloren geld. Buffett is weliswaar één van de uitzonderingen.De cijfers: Het Orakel van Omaha is er dit jaar opnieuw in geslaagd om het beter te doen dan de belangrijkste indexen.
- Het jaar loopt ten einde: tijd om de balans op te maken. De S&P500 staat op een verlies van zo’n 19 procent ten opzichte van begin dit jaar, terwijl het op 31 december (2022) nog een recordhoogte had bereikt. De Nasdaq dook gedurende diezelfde periode ruim 30 procent lager. Het aandeel Berkshire Hathaway daarentegen kon het hoofd boven water aanhouden en noteert op hetzelfde niveau als begin dit jaar.
- De kans lijkt klein dat de indexen tijdens de laatste twee handelsweken van dit jaar Berkshire Hathaway het vuur aan de schenen zullen leggen.
De essentie: Winnende beleggingskeuzes
- Twee aandelen in het bijzonder drijven de koers van Berkshire omhoog, merkt CNN Business op. Chevron, bijvoorbeeld, steeg met 50 procent op jaarbasis en is daarmee het best presterende aandeel van de Dow Jones. De koers van Occidental Petroleum is meer dan verdubbeld. Het oliebedrijf is daardoor het best presterende aandeel van de S&P500.
- Buffett heeft dit jaar zijn belang in die twee oliemaatschappijen vergroot.
- Ook enkele andere beursbedrijven uit zijn portefeuille hebben het goed gedaan. Heinz en Coca-cola staan sinds begin dit jaar op een winst van respectievelijk 12 en 7 procent.
- Apple daarentegen is de reden waarom Berkshire Hathaway het niet nog beter doet. Sinds de start van 2022 heeft dat aandeel zo’n 25 procent verloren.
De details: Buffett doet het goed in crisistijden
- De miljardair herinnert ons er graag aan dat hij zijn eerste aandeel heeft gekocht toen de Japanse bommen op Pearl Harbour vielen en de wereld zich in de ergste oorlog aller tijden stortte.
- Voor Buffett zijn crises dus een kans om te investeren. Hij is “hebberig wanneer anderen bang zijn”, zoals hij zegt.
- Het valt af te wachten of het Orakel van Omaha het succes van dit jaar in 2023 kan voortzetten. Voor financiële activa bijvoorbeeld (de portefeuille heeft aandelen in onder meer Amerikaanse banken) zullen de inkomsten waarschijnlijk dalen omdat de stijgende rente de vraag naar leningen doet afnemen. Voorts daalt de olieprijs momenteel omdat er een wereldwijde recessie aan de horizon lonkt.
(ns)
