Key takeaways
- Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund steeg met 9,05 procent tot en met februari en behaalde de beste prestatie sinds de oprichting.
- Renaissance Institutional Equities Fund steeg 11,85 procent tijdens de eerste twee maanden van dit jaar, met een aanzienlijk rendement van 22,7 procent in 2024.
- De fondsen van het bedrijf werken met verschillende beleggingsstrategieën, waaronder de handel in aandelen en derivaten met een focus op voor risico gecorrigeerde rendementen.
Na het overlijden van de oprichter, Jim Simons, vorig jaar, heeft Renaissance Technologies een opmerkelijke veerkracht getoond. De twee belangrijkste publieke fondsen van het bedrijf hebben het dit jaar aanzienlijk beter gedaan dan de bredere marktindices, waarmee ze de algemene perceptie dat opvolgingsplanning een uitdaging is in de hedgefondsindustrie hebben getrotseerd.
Een van deze fondsen behaalde zijn beste prestatie in 2024, terwijl het andere fonds de grootste winst in meer dan tien jaar boekte. Dit succesverhaal benadrukt het vermogen van Renaissance Technologies om leiderschapsovergangen te begeleiden en sterke prestaties te behouden.
Groei van Renaissance Institutional Funds in 2024
Het Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund is tot en met februari met 9,05 procent gestegen, voortbouwend op een opmerkelijke winst van 15,6 procent in 2024. Dit is het meest succesvolle jaar van het fonds sinds de oprichting in 2021. Ook het Renaissance Institutional Equities Fund is in de eerste twee maanden van dit jaar met 11,85 procent gestegen. In 2024 behaalde het een aanzienlijk rendement van 22,7 procent, de beste prestatie sinds 2011, toen het een winst van 34 procent behaalde.
Gediversifieerde beleggingsstrategieën
Beide fondsen werken met verschillende beleggingsstrategieën. Het RIDA Fund richt zich op aandelen en derivaten, met als doel het rendement op lange termijn te maximaliseren en tegelijkertijd vast te houden aan een vooraf gedefinieerde standaarddeviatiedoelstelling. Het RIEF Fund handelt daarentegen in wereldwijde aandelen en derivaten, en streeft naar een voor risico gecorrigeerd rendement dat hoger is dan zijn referentie-index (de S&P 500 Index met herbelegde dividenden), terwijl het een relatief lage bèta (0,4 of lager) en volatiliteit ten opzichte van de index behoudt.
Beide fondsen maken gebruik van aandelenindexfutures of optiecontracten voor risicobeheer en houden aanzienlijke individuele posities aan, die moeilijk snel te verlaten kunnen zijn zonder de koersen te beïnvloeden. In december 2023 werden de Renaissance Institutional Diversified Global Equities fondsen samengevoegd met de RIDA fondsen. Vóór 2020 beheerde RIDA 15 miljard dollar, terwijl haar tegenhanger, RIDGE, 14,3 miljard dollar beheerde.
Leiderschap en bedrijfsvoering
Ondanks het verlies van de legendarische oprichter afgelopen mei op 86-jarige leeftijd, blijft Renaissance Technologies opereren onder leiding van een team van ongeveer 300 werknemers, waaronder 90 PhD’s in wiskunde, natuurkunde, computerwetenschappen en aanverwante gebieden. Het bedrijf beheert momenteel 41 miljard dollar aan activa.
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!
