Key takeaways
- Europese banken worden geconfronteerd met een aanzienlijk banenverlies te midden van Amerikaanse concurrentie en worstelende groei.
- Sommige Europese banken, zoals Deutsche Bank en Barclays, overwegen hogere bonussen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.
- De bankensector in Rusland heeft jaarlijks recordwinsten geboekt, maar de groei van de kredietverlening vertraagt door hoge rentetarieven en strengere regelgeving.
Ontslagen bij EU-banken
Europese banken staan voor uitdagingen en zijn begonnen met het schrappen van veel banen om de winstgevendheid te verbeteren en te concurreren met hun Amerikaanse tegenhangers. Christian Sewing, CEO van Deutsche Bank, kondigde aan het personeelsbestand op alle niveaus te zullen inkrimpen, inclusief managementposities. Hij noemde 2025 “het jaar van de afrekening” en gaf aan dat alle opties op tafel liggen.
HSBC herstructureert zijn investeringsbankactiviteiten in zowel Europa als de Verenigde Staten, terwijl UBS en Julius Baer banen schrappen in Zwitserland. Deze acties komen voort uit de trage groei in de EU en de zorgen dat een pro-zakelijke Amerikaanse regering de Europese banken, die qua winstgevendheid achterblijven bij Amerikaanse giganten als JPMorgan en Goldman Sachs, verder zal benadelen.
Sommige Europese banken kiezen voor hogere bonussen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Deutsche Bank overweegt een bonusverhoging van 10 procent voor haar zakenbankiers en Barclays plant verhogingen tot 20 procent voor haar handelaren en adviesteams na een beter jaar.
Recordwinsten voor de Russische bankensector
De Russische bankensector heeft daarentegen recordwinsten geboekt en bereikte in 2024, 4 miljard roebel, een stijging van 22 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging wordt toegeschreven aan de hoge rentetarieven die financiële instellingen hebben geholpen zich te herstellen van de westerse sancties. De nettorentemarges hebben geprofiteerd van het belangrijkste rentetarief van de centrale bank van 21 procent.
Uitdagingen Rusland
De groei van de kredietverlening vertraagt echter omdat de kosten van leningen de expansie van bedrijven afremmen. Ondanks deze winst heeft de Russische centrale bank gewaarschuwd dat de winsten in 2025 zullen dalen door toenemende kredietrisico’s en krappere marges. Sberbank CEO German Gref noemde hoge rentetarieven als een “kolossale uitdaging” voor banken, terwijl Andrey Kostin van VTB wees op strengere regelgeving als een andere bedreiging voor de winstgevendheid.
De groei van hypothecaire leningen is aanzienlijk afgenomen van 34,5 procent in 2023 tot 12,4 procent in 2024, waarbij de uitgifte met bijna 40 procent is gedaald. Een denktank die de Russische regering adviseert, waarschuwde vorige week dat er in 2025 een golf van bedrijfsfaillissementen kan volgen als bedrijven worstelen met een stijgende schuldenlast onder hoge rentetarieven.
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!
