Key takeaways
- DNB Bank ASA neemt Carnegie Holding AB over voor ongeveer 12 miljard kronen (1 miljard euro).
- Door de overname koopt DNB aandelen van Altor Equity Partners en minderheidsaandeelhouders.
- De deal is zodanig gestructureerd dat deze in lijn is met de strategische doelstellingen van DNB, waaronder het verhogen van de inkomsten uit beleggingsdiensten van Carnegie.
DNB Bank ASA’s Overnameplan
DNB Bank ASA is van plan de Zweedse financiële dienstverlener Carnegie Holding AB over te nemen voor ongeveer 12 miljard kronen (1 miljard euro). In het kader van deze transactie zal DNB aandelen kopen van zowel de hoofdaandeelhouder van Carnegie, Altor Equity Partners (eigendom van Harald Mix), als van minderheidsaandeelhouders. De overname is zodanig gestructureerd dat deze in lijn is met de strategische doelstellingen van DNB.
Strategische doelstellingen en potentieel
Kjerstin Braathen, CEO van DNB, benadrukte de verenigbaarheid van Carnegie met de strategie en wees op het potentieel om de provisie-inkomsten voor de gehele DNB-groep aanzienlijk te verhogen. Carnegie Holding houdt toezicht op de Carnegie Group, een Scandinavische investeringsbank en vermogensbeheerder met 850 werknemers. De inkomsten van de groep zijn voornamelijk verdeeld tussen beleggingsdiensten (56 procent) en vermogensbeheer (44 procent).
Achtergrond van overname
Altor nam Carnegie in 2009 over met de ambitie om Carnegie uit te bouwen tot de leidende investeringsbank en vermogensbeheerder in Scandinavië. Eerder werd al overwogen om de Zweedse bank naar de beurs te brengen. Hoewel Altor-partner Harald Mix in juni erkende dat Carnegie geschikt was voor de beurs, onthield hij zich van het noemen van een tijdlijn. Na de overname zal DNB Markets wereldwijd worden omgedoopt tot DNB Carnegie. Goedkeuringen van regelgevende instanties behoren tot de voorwaarden die naar verwachting nodig zijn om de transactie in de eerste helft van volgend jaar af te ronden.
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!