Key takeaways
- AMD en Intel sluiten langetermijncontracten af met Chinese datacenterklanten.
- De sterk stijgende vraag naar AI leidt tot ernstige tekorten aan processors en torenhoge kosten in China.
- Beperkingen in het aanbod dreigen de uitrol van AI-diensten door Chinese cloudproviders te vertragen.
Gedreven door een sterke stijging van de kosten onderhandelen de Amerikaanse halfgeleidergiganten AMD en Intel over verlengde inkoopcontracten met Chinese datacenterklanten, meldt Reuters. Volgens insiders zijn die overeenkomsten bedoeld om een gestage aanvoer van serverprocessors te waarborgen te midden van een toenemend leveringstekort.
AI-boom
Door de huidige AI-boom is de vraag niet langer beperkt tot gespecialiseerde versnellers, maar strekt deze zich nu ook uit naar netwerkhardware, geheugen en centrale verwerkingseenheden (CPU’s).
Hoewel AI-datacenters sterk leunen op GPU’s, hebben ze ook een enorme hoeveelheid CPU’s nodig voor het beheer van opslag, netwerken en diverse inferentietaken. Die verschuiving in de marktdynamiek heeft chipfabrikanten meer macht gegeven om langetermijnverbintenissen te eisen.
Nieuwe contractuele strategieën
De voorgestelde contracten garanderen over het algemeen specifieke afnamehoeveelheden in plaats van vaste prijzen. Hoewel de meeste overeenkomsten een looptijd van ongeveer een jaar hebben, zijn sommige onderhandelingen uitgebreid tot twee jaar of langer. Die strategie weerspiegelt de situatie in de geheugenchipindustrie, waar schaarste kopers heeft gedwongen tot soortgelijke langetermijnleveringsafspraken.
Leveringsvertragingen
Historisch gezien waren server-CPU’s gemakkelijker verkrijgbaar dan geheugen- of AI-chips, maar daar komt verandering in. In China blijven de kosten van die processors stijgen, waarbij sommige artikelen maandelijkse prijsstijgingen van meer dan 10 procent en jaarlijkse stijgingen van meer dan 40 procent laten zien.
Die tekorten hebben geleid tot aanzienlijke leveringsvertragingen, waarbij de levertijden van Intel voor bepaalde modellen oplopen tot zes maanden.
Marktprognoses
Dergelijke beperkingen kunnen de operationele kosten verhogen en de uitrol van AI-diensten voor Chinese internetbedrijven en cloudproviders vertragen. Die trend zal naar verwachting een centraal punt vormen tijdens het aanstaande kwartaalverslag van Intel, in navolging van eerdere verklaringen van CEO Lip-Bu Tan over het feit dat het aanbod achterblijft bij de vraag, met name voor Xeon-processors.
Ondertussen voorspelt AMD dat de markt voor server-CPU’s tegen 2030 de grens van 120 miljard dollar (ongeveer 102,5 miljard euro) zal overschrijden, aangewakkerd door de vraag naar agentische AI.
Chinese vraag naar infrastructuur
Ondanks Amerikaanse beperkingen op high-end AI-GPU’s blijft China een primaire markt voor serverhardware door de agressieve uitbreiding van de nationale computerinfrastructuur en AI-clusters, waardoor de concurrentie om Intel- en AMD-hardware verder toeneemt.
(at)
Wil je meer technieuws ontvangen? Schrijf je in op onze wekelijkse Tech Insider-nieuwsbrief
Volg Business AM ook op Google Nieuws
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!
