Key takeaways

• SK Hynix gaat zijn waferproductie binnen vijf jaar verdubbelen om aan de vraag naar AI te voldoen.
• De dominantie op het gebied van geheugen met hoge bandbreedte zorgt voor recordbrekende marktkapitalisatie- en winstprognoses.
• Stabiele prijzen moeten agressieve prijsverhogingen vervangen om de levensvatbaarheid van het AI-ecosysteem te waarborgen.

Aangedreven door de sterke stijging in de vraag naar artificiële intelligentie is SK Hynix van plan om zijn waferproductiecapaciteit binnen de komende vijf jaar te verdubbelen. Tijdens het Computex-evenement in Taipei bevestigde Chey Tae-won, voorzitter van de SK Group, dit uitbreidingsplan en merkte op dat het bedrijf, ondanks mogelijke uitdagingen, vastbesloten is om zijn productie te verhogen. Hij suggereerde verder dat het tekort aan geheugen tot 2030 zou kunnen aanhouden.

Dominante positie

Het bedrijf heeft momenteel een dominante positie in de sector van geheugen met hoge bandbreedte (HBM) en controleert 58 procent van de wereldwijde markt vanaf het eerste kwartaal, aanzienlijk voor op concurrenten zoals Micron en Samsung.

Chey benadrukte dat de komst van Nvidia’s AI-geïntegreerde pc-architectuur de langetermijnbehoefte aan geheugen zal aanwakkeren. Bovendien sprak hij de ambitie uit dat het bedrijf een primaire leverancier van HBM voor het geavanceerde Vera Rubin-systeem wil worden.

Winstprognoses

De verschuiving naar AI verandert het typische patroon van hoogconjunctuur en recessie in de geheugensector. Financiële analisten bij Goldman Sachs hebben hun winstprognoses voor 2028 voor Samsung en SK Hynix met elk meer dan 23 procent verhoogd. Dit optimisme wordt weerspiegeld op de aandelenmarkt, aangezien SK Hynix onlangs voor het eerst een marktkapitalisatie van 1 biljoen dollar overschreed.

Infrastructuurrace

De race om dominantie op het gebied van AI-infrastructuur heeft geleid tot verscherpte concurrentie. Samsung heeft onlangs zijn HBM5-prototype gepresenteerd en nieuwe technologie voor thermisch beheer geïntroduceerd, bekend als Heat Path Block.

Daarnaast is Samsung begonnen met het verstrekken van monsters van zijn HBM4E-chips aan klanten, in een poging een first-mover-voordeel te behalen op de datacentermarkt. In reactie hierop verklaarde Chey dat de ontwikkelingstijdlijn van SK Hynix voor HBM4E nauw verbonden is met de behoeften van zijn belangrijkste klant, Nvidia.

Prijsstijgingen

Met het oog op de toekomst beklemtoonde de voorzitter van de SK Group de noodzaak van bredere samenwerkingsverbanden binnen Taiwan, die verder reiken dan de huidige relatie met TSMC. Wat de prijsstelling betreft, waarschuwde Chey voor agressieve prijsstijgingen voor DRAM en HBM. Hij stelde dat groei weliswaar noodzakelijk is, maar dat onstabiele prijsstijgingen het AI-ecosysteem kunnen destabiliseren en de levensvatbaarheid van de sector op lange termijn in gevaar kunnen brengen.

Volg Business AM ook op Google Nieuws

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!