Key takeaways
- Arxis wil tot 1,06 miljard dollar ophalen via een beursgang (IPO) in de Verenigde Staten, met een beoogde waardering van ongeveer 11,2 miljard dollar.
- Gedreven door verwachte stijgingen in defensiebudgetten en de belangstelling van beleggers voor defensiegerelateerde bedrijven, zal Arxis profiteren van zijn positie als toeleverancier voor belangrijke sectoren zoals lucht- en ruimtevaart en defensie.
- Met sterke financiële prestaties en een divers klantenbestand van meer dan 5.000 klanten positioneert Arxis zich voor groei binnen de industriële sector.
Arxis, een in Connecticut gevestigde fabrikant van elektronische en mechanische componenten, streeft ernaar om tot 1,06 miljard dollar (906 miljoen euro) op te halen via een beursgang in de Verenigde Staten. Het bedrijf wil 37,7 miljoen aandelen verkopen aan 25 tot 28 dollar (21,3 à 23,9 euro) per stuk en mikt op een notering op de Nasdaq Global Select Market onder het tickersymbool ARXS.
Marktconjunctuur
Deze beursgang zou Arxis op ongeveer 11,2 miljard dollar (9,57 miljard euro) kunnen waarderen, op basis van het aantal uitstaande aandelen zoals vermeld in de aanvraag bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Gesteund door Arcline Investment Management levert Arxis cruciale onderdelen aan diverse industrieën, waaronder de lucht- en ruimtevaart en defensie, medische technologie en gespecialiseerde industriële sectoren.
De timing van de beursgang van Arxis valt samen met een sterke toename van de belangstelling van beleggers voor defensiegerelateerde bedrijven, aangewakkerd door verwachte stijgingen in defensiebudgetten. Nu de regering-Trump zich richt op het versterken van raketvoorraden en het moderniseren van haar arsenaal, zullen nieuwe aannemers zoals Arxis hier naar verwachting van profiteren.
IPO-landschap
Defensie en ruimtevaart vormen de belangrijkste markt voor Arxis en zijn goed voor bijna de helft van de voor 2025 verwachte omzet. De commerciële lucht- en ruimtevaart levert in dezelfde periode een ander aanzienlijk aandeel, namelijk ongeveer 23 procent. De financiële resultaten tonen het groeitraject van het bedrijf aan, met een nettowinst van ongeveer 46 miljoen dollar (39 miljoen euro) op een omzet van 1,6 miljard dollar (1,3 miljard euro) vorig jaar. Dit betekent een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het nettoverlies van 55 miljoen dollar (47 miljoen euro) dat in 2024 werd geboekt op een omzet van 743 miljoen dollar (634 miljoen euro).
Arxis beschikt over een divers klantenbestand van meer dan 5.000 klanten en haalt ongeveer 90 procent van zijn omzet uit eigen producten. De beursgang positioneert Arxis om zich aan te sluiten bij een beperkt aantal beursintroducties in de industriële sector die dit jaar worden verwacht, waaronder Aevex, gesteund door Madison Dearborn Partners, en kernenergiebedrijf X-Energy. Goldman Sachs Group, Morgan Stanley en Jefferies Financial Group leiden het underwritingproces voor de beursgang van Arxis.
Volg Business AM ook op Google Nieuws
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!