Key takeaways

• De sterke groei van AI-ontwikkeling stimuleert de vraag naar geheugen, wat leidt tot tekorten en stijgende prijzen tot 2027.
• Bedrijven die zich bezighouden met chipverwerkingsapparatuur en EUV-technologie, zoals Disco, ASML, Applied Materials en ASM International, zullen profiteren van de AI-geheugenboom.

De snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) heeft ertoe geleid dat technologiebedrijven aanzienlijk hebben geïnvesteerd in rekenkracht. Ze staan nu echter voor een nieuwe uitdaging: een tekort aan geheugencapaciteit, meldt CNBC. Die bottleneck is vooral duidelijk nu AI-toepassingen verschuiven van modeltraining naar praktisch gebruik, mede onder invloed van de opkomst van agentische AI, die veel geheugen vereist voor context en continu leren.

Investeringsmogelijkheden

Analisten van Morgan Stanley voorspellen dat die geheugenbeperking tot 2027 zal aanhouden, wat zal leiden tot hogere prijzen en gunstige marktomstandigheden voor bedrijven die zich bezighouden met geheugenproductie en halfgeleiderfabricage. Zij bevelen aan te investeren in aandelen die verband houden met geheugen, met name aandelen die zich richten op DRAM- (dynamic random-access memory) en EUV-technologie (extreme ultraviolet radiation).

De analisten noemen Samsung, Micron en SK Hynix als belangrijke spelers op de DRAM-markt door hun prijszettingsvermogen en groeipotentieel. Ze suggereren ook om Winbond in overweging te nemen, een Taiwanees bedrijf dat gepositioneerd is om te profiteren van de toenemende vraag naar oudere geheugentypes zoals DDR4. Western Digital is een andere veelbelovende optie, die mogelijk kan profiteren van hogere prijzen voor HDD’s (hard disk drives) en enterprise NAND-flashgeheugen, aangezien AI-workloads worden gemigreerd naar meer kosteneffectieve opslagoplossingen.

Andere interessante bedrijven

Verder identificeert Morgan Stanley Disco, een Japanse fabrikant van chipverwerkingsapparatuur, als een begunstigde van de groei in high-bandwidth memory (HBM), cruciaal voor geavanceerde AI-toepassingen. Applied Materials en ASM International worden aanbevolen door hun betrokkenheid bij de levering van apparatuur voor de productie van halfgeleiders, met name voor de uitbreiding van de DRAM-capaciteit. Ten slotte wordt verwacht dat ASML, de enige leverancier van EUV-technologie, aanzienlijke winsten zal boeken dankzij de toenemende toepassing van EUV in de chipfabricage. (fc)

Volg Business AM ook op Google Nieuws

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!