Key takeaways

• De verkoop van RSV-vaccins van GSK en Pfizer in de VS is aanzienlijk gedaald.
• Deze daling wordt toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder een kleinere doelgroep die is vastgesteld door regelgevende instanties en de classificatie van het vaccin als voorlopig een eenmalige injectie.
• Onafhankelijke apothekers melden een aanzienlijke daling in de vraag, waarbij sommigen een daling tot tweederde aangeven vergeleken met vorig jaar.

De recente verkoopresultaten van RSV-vaccins van GSK en Pfizer in de VS laten een aanzienlijke daling zien. Deze daling wordt toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder een kleinere doelgroep die is vastgesteld door de regelgevende instanties en de classificatie van het vaccin als voorlopig een eenmalige injectie. Onafhankelijke apothekers melden een substantiële afname van de vraag, waarbij sommigen een afname tot tweederde aangeven ten opzichte van vorig jaar in deze periode. De rapporten van gezondheidszorggegevensbedrijf IQVIA, die in verschillende analistenrapporten op Wall Street zijn opgenomen, bevestigen deze trend.

Factoren die bijdragen aan de daling

Deze vaccins zijn van groot belang voor zowel Pfizer als GSK omdat ze nieuwe inkomstenbronnen willen aanboren voordat hun best verkopende medicijnen later dit decennium te maken krijgen met generieke concurrentie. Pfizer worstelt momenteel met andere uitdagingen, waaronder druk van activistische investeerder Starboard Value en een afname van de vraag naar zijn COVID-19 producten, wat heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de aandelenkoers na het hoogtepunt van de pandemie. Dit heeft ertoe geleid dat het bedrijf twee afzonderlijke kostenbesparingsplannen van meer dan 5,01 miljard euro heeft aangekondigd.

Bedrijfsreacties

Ondanks de teleurstelling over de lancering van RSV-prik Abrysvo in 2023, blijft Pfizer optimistisch over de vooruitzichten van het vaccin op de Amerikaanse markt dit jaar. Experts zoals Erin Fox, een professor aan de Universiteit van Utah die toezicht houdt op apotheken van gezondheidssystemen, schrijven de tragere vraag toe aan de beslissing van de overheid in juni om het aantal in aanmerking komende ontvangers te beperken in vergelijking met de lancering van vorig jaar. Ze verwacht dat door deze verschuiving minder patiënten het vaccin zullen krijgen.

Jefferies-analist Peter Welford suggereert dat de verkoop van GSK’s Arexvy in het derde kwartaal mogelijk achterblijft bij de verwachtingen van Wall Street op basis van de huidige activiteitsniveaus. Dit komt omdat het RSV-seizoen normaal gesproken in oktober begint. Een woordvoerder van GSK verklaarde dat 9 miljoen Amerikanen, die tweederde van de markt vertegenwoordigen, het Arexvy-vaccin hebben gekregen en sprak zijn vertrouwen uit in sterke groeimogelijkheden in zowel de VS als wereldwijd. Ze benadrukten ook hun verwachting dat Arexvy een piekjaaromzet van £3 miljard (3,57 miljard euro) zal genereren.

Markttrends

Vorig jaar september kregen gemiddeld ongeveer 440.000 mensen wekelijks een RSV-injectie van GSK of Pfizer, waarbij ongeveer 65 procent koos voor Arexvy van GSK, volgens gegevens van IQVIA die zijn geanalyseerd door experts uit de sector. In september daalde het gemiddelde tot ongeveer 157.000 mensen per week. Toonaangevende Amerikaanse apotheken zoals CVS Health en Walgreens weigerden commentaar te geven op hun specifieke vaccinvolumes. Apothekers hebben een aanzienlijke daling van de vraag vastgesteld in vergelijking met vorig jaar, waarbij sommige een daling tot 65 procent meldden.

Geschiktheid en beschikbaarheid

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft het gebruik van deze injecties aanbevolen voor volwassenen van 75 jaar en ouder, evenals voor mensen tussen 60 en 74 jaar die een verhoogd risico lopen op ernstige RSV vanwege onderliggende medische aandoeningen. Vorig jaar was de leeftijd om in aanmerking te komen effectief 60 jaar en ouder.

Het VK en Canada hebben de vaccins ook beschikbaar gemaakt voor hun burgers, waarbij het VK zich met de Pfizer-prik specifiek richt op mensen tussen 75 en 79 jaar. De CDC classificeert deze injecties voorlopig als een eenmalig vaccin, maar beide bedrijven zijn van plan om verdere gegevens in te dienen die de voordelen van herhalingsvaccinatie ondersteunen.

Recente ontwikkelingen

GSK presenteerde dinsdag gegevens waaruit blijkt dat Arexvy ongeveer 43 procent effectief blijft in het voorkomen van ernstige ziekte gedurende het derde RSV-seizoen. Vorig jaar domineerde GSK de markt met tweederde van het aandeel, voornamelijk dankzij haar contracten met apotheken. Hoewel Pfizer onlangs wat terrein heeft gewonnen, heeft GSK dit jaar tot nu toe zijn leidende positie behouden.

In 2023 genereerde GSK’s Arexvy £1,2 miljard (1,43 miljard euro) aan omzet, terwijl Pfizer’s Abrysvo 810 miljoen euro bereikte. De verkoopprognoses voor GSK liggen dit jaar iets lager op ongeveer 1,37 miljard euro, terwijl Pfizer een stijging van bijna 40 procent verwacht tot 1,09 miljard euro. Moderna’s mResvia werd in mei goedgekeurd, maar zal naar verwachting achterblijven bij de andere twee vanwege de late toetreding tot de markt en het onvermogen om een aandeel te verwerven in de grootste apotheekketens. Zoals BMO-analist Evan Seigerman opmerkt, zijn deze vaccins niet zoals griepprikken, die jaarlijks worden toegediend. Deze eenmalige injecties zorgen niet voor een consistente inkomstenstroom.

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!