Live Beursblog – 10 maart 2023 – Business AM

22.16 – Wall Street in mineur richting weekend

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd.

  • De S&P 500 daalde 1,5 procent op 3.861,59 punten.
  • De Dow Jones index verloor 1,1 procent op 31.909,64 punten.
  • En de Nasdaq sloot 1,8 procent lager op 11.138,89 punten.
  • Op weekbasis verloren de drie grote indexen zo’n 4 tot 5 procent, waarmee het de slechtste week was van 2023 tot dusver.

Zorgen over de Amerikaanse SVB Financial Bank, onder meer gericht op financiering van startups in Silicon Valley, drukten ook vrijdag op het sentiment. Volgens de laatste berichten zou SVB Financial een verkoop overwegen. De toezichthouder in Californië heeft de bank inmiddels gesloten en een curator aangesteld.

20.26 – Econoom Peter Schiff verwacht nieuwe bankencrisis

Peter Schiff, hoofdeconoom van Euro Pacific Capital en een bekende financiële commentator, waarschuwt voor een nieuwe bankencrisis. Het hoofdprobleem is dat veel Amerikaanse banken nog laagrentende obligaties op de boeken hebben die in het huidige klimaat van stijgende rentes almaar minder waard zijn.

18.45 – Silicon Valley Bank onder curatele

Op Wall Street zijn alle ogen gericht op de razendsnelle ontwikkelingen rond Silicon Valley Bank. De lokale financiële toezichthouders hebben de bank in handen genomen om de klantendeposito’s zoveel mogelijk te beschermen.

17.49 – Bel20 meegezogen in beursmalaise: verlies van bijna 2 procent

De teloorgang van Silicon Valley Bank sleurt heel wat aandelen met zich mee de dieperik in. Ook in België werden de aandelen niet gespaard.

  • ArgenX was het enige bedrijf die het hoofd boven water kon houden.
  • Sofina (zie bericht van 10.33) kreeg het het hardst te verduren. Ook GBL, D’Ieteren en KBC moesten grote verliezen incasseren.

17.22 – Ook Wall Street Journal meldt dat Silicon Valley Bank mogelijk wordt verkocht

Na CNBC laat nu ook Wall Street Journal op basis van enkele bronnen weten dat Silicon Valley Bank op zoek is naar een overnemer. Ook een redding door de overheid zou op tafel liggen. De financiële instelling uit Californië zou alvast de plannen om 2,25 miljard dollar op te halen opgeborgen hebben.

“Adviesbureau Centerview Partners en advocatenkantoor Sullivan & Cromwell werden onlangs ingeschakeld om Silicon Valley Bank te helpen haar opties te beoordelen”, klinkt het.

16.09 – Ruim een halfuur na de opening kleurt Wall Street rood

Bij de opening van Wall Street doken de markten in het rood. Ondertussen veerden ze al terug wat hoger, maar noteren nog steeds verlies.

  • De S&P500 meet momenteel een verlies van 0,44 procent.
  • De Nasdaq verliest 0,55 procent.
  • De Dow Jones lijkt de verliezen van kort na de opening te hebben gecompenseerd en schommelt rond de 0 procent.

15.27 – Nasdaq schorst notering Silicon Valley Bank: gaat SVB zichzelf verkopen?

Nasdaq heeft de notering van Silicon Financial, het moederbedrijf van Silicon Valley Bank, geschorst. Er volgt een belangrijke mededeling na de berichten over de financiële problemen bij de bank.

  • Het aandeel verloor gisteren ruim 60 procent, en noteerde vandaag voorbeurs ook diep in het rood.
  • SVB Financial zou in gesprek zijn om zichzelf te verkopen. Dit meldden ingewijden aan zakenzender CNBC. Pogingen van de bank om ruim 2 miljard dollar aan kapitaal aan te trekken zijn mislukt, zeiden de bronnen.
  • De bank heeft adviseurs ingehuurd om een mogelijke verkoop te onderzoeken. Grote financiële instellingen kijken naar een mogelijke aankoop van SVB, aldus CNBC.

14.59 – “Paniek over faillissement Silvergate is overdreven”

Volgens Stefan Willems van Spaarvarkens.be moeten de doemberichten over het faillissement van Silvergate genuanceerd worden. “De impact op de cryptomarkt is relatief klein”, klinkt het.

Luister hieronder naar wat hij te zeggen heeft over de situatie.

14.51 – Kleine herstelbeweging na jobrapport

Ondanks een sterker dan verwachte banengroei, is er sprake van een minieme herstelbeweging op de Europese beurzen. De markten lijken zich op te trekken aan de toename van de werkloosheid en ietwat bescheiden stijging van de lonen.

Vergis je niet: de beurzen kleuren nog altijd rood. De Eurostoxx50 noteert momenteel 1,2 procent in de min. Deze ochtend was dat nog zo’n -2 procent op het dieptepunt.

14.46 – Amerikaanse banengroei weer sterker dan verwacht

Het officiële banenrapport voor februari waar de markten op wachtten is binnen. De werkgelegenheid is alweer veel sterker gebleken dat verwacht.

  • Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 311.000. De markt had maar een stijging van 187.000 banen verwacht.
  • De werkloosheid kwam in februari uit op 3,6 procent. Dat was in januari 3,4 procent. Economen rekenden voor februari op een stabiel percentage.
  • De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,08 dollar naar 33,09 dollar. Op jaarbasis was dit een stijging van 4,6 procent. 
  • Voor januari werd de banengroei aangepast van 517.000 naar 504.000 en voor december van 260.000 naar 239.000.

14.01 – El-Erian: “Het bankensysteem als een geheel is solide”

De gerenommeerde econoom Mohamed A. El-Erian reageert op Twitter op de crisis bij Silicon Valley Bank en de paniekreactie op de markten. Hij benadrukt dat het bankensysteem als een geheel solide is, maar “dat dat niet geldt voor elke bank.”

  • “De volatiele rentes zijn nefast voor de financiële instellingen die gevoelig zijn voor zowel een rente- als kredietrisico”, klinkt het. “Het besmettingsrisico en de systeemdreiging kunnen gemakkelijk worden beperkt door een zorgvuldig beheer van de balansen en het vermijden van meer beleidsfouten.”

12.33 – Silicon Valley Bank tuimelt voorbeurs verder naar beneden

De neergang van Silicon Valley Bank is nog niet voorbij. De bank uit de Verenigde Staten noteert voorbeurs ruim 45 procent in de min.

Silvergate daarentegen komt de pandoering van gisteren lichtjes te boven. Dat aandeel noteert voorbeurs 7,75 procent in de plus.

12.19 – Californische bankencrisis houdt Europese beurzen in haar greep

De Europese beurzen blijven de wind van voren krijgen. De Bel20 noteert 1,7 procent in de min en de Eurostoxx50 laat 1,6 procent liggen. Er is paniek op de markten door wat er zich afspeelt in de financiële sector van Californië (zie bericht van 07.56 uur). De verliezen zijn wel wat teruggelopen in vergelijking met deze ochtend. De financiële instellingen blijven wel donkerrood kleuren.

  • In onze contreien staat KBC op een verlies van 3,2 procent.
  • In Nederland noteert ING 4,45 procent in de min.
  • In Frankrijk duiken BNP Paribas en Société Générale respectievelijk 3,55 en 5,5 procent naar beneden.

Ook Sofina, de holding van de familie Boël, ontsnapt niet aan wat er zich afspeelt in de financiële sector van Californië en Silicon Valley. Via de partners Sequoia en Andreessen Horowitz wordt de durfkapitaaltak van Sofina blootgesteld aan de malaise aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Het aandeel noteert 6,9 procent in het rood.

11.33 – Flinke productiedaling Belgische industrie

De Belgische industrie heeft in januari flink minder geproduceerd. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Statbel.

  • De productie daalde in januari met 4,1 procent op maandbasis. En op jaarbasis was de afname zelfs nog groter, namelijk 7,3 procent.

11.14 – Kom meer te weten over de malaise op de markten

In navolging van hun Amerikaanse sectorgenoten krijgen de grote Europese banken deze ochtend rake klappen op de beurs. Maar is dat wel terecht? ?

10.33 – Californische bankencrisis sleurt Sofina de dieperik in

Ook de familiale investeringsvennootschap Sofina ontsnapt niet aan wat er zich afspeelt in de financiële sector van Californië (zie bericht van 07.56 uur). De holding noteert momenteel 6,45 procent in de min.

  • Via de partners Sequoia en Andreessen Horowitz wordt Sofina blootgesteld aan de malaise aan de overkant van de Atlantische Oceaan.

10.12 – Kleine groei Britse economie

De Britse economie is in de eerste maand van 2023 gegroeid, na in december nog te zijn gekrompen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Office for National Statistics.

  • Het Britse bruto binnenlands product steeg in januari op maandbasis met 0,3 procent, na een krimp met 0,5 procent in december.
  • De groei in januari kwam overeen met de verwachtingen van economen.

10.07 – Nood aan hogere rentes om leegloop banken te voorkomen

In navolging van de crisis bij enkele Amerikaanse banken, waaronder Silicon Valley Bank, merken enkele analisten op dat de financiële instellingen de spaarrentes moeten verhogen om te vermijden dat spaarders massaal hun deposito’s weghalen.?

09.33 – Angstbarometer schiet omhoog, maar wijst niet op paniek

De zogeheten VIX-index schoot gisterenavond op Wall Street met ruim 18 procent omhoog, tot 22,6 punten.

  • Die VIX-index weerspiegelt de volatiliteit, de bewegingen op en neer, van de Amerikaanse beursindex S&P 500. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste barometer voor angst of nervositeit bij beleggers.
  • Hoe hoger de VIX, hoe groter de turbulentie. Een lage VIX wijst op een rustig beursklimaat.
  • Een niveau rond 22 punten is wel nog relatief laag en mijlenver af van de twee historische pieken, de bankencrisis van 2008 en het begin van de coronacrisis (maart 2020). Toen werden niveaus rond 60 geregistreerd.

09.16 – Europese beurzen tuimelen naar beneden

Door de verkoopgolf die de Europese banken treft, duiken de indexen in het rood. De Bel20 laat 1,4 procent liggen en de Eurostoxx50 duikt 1,65 procent lager.

09.10 – Ook de Europese banken krijgen het zwaar te verduren

In navolging van hun Amerikaanse collega’s krijgen de Europese banken vandaag rake klappen. Paniek over de Amerikaanse financiële istellingen Silvergate Capital en Silicon Valley Bank (zie bericht van 07.56 uur) doet beleggers naar de uitgang vluchten.

  • Na enkele minuten handelen, laat ING 5,15 procent liggen.
  • KBC en BNP Paribas duiken 5,3 procent lager.

08.59 – Euronav verkoopt schip aan VN om te helpen bij bergingsoperatie FSO Safer

Euronav heeft een overeenkomst getekend met de VN voor de verkoop van een VLCC in het kader van een bredere bergingsoperatie voor de FSO Safer, die momenteel voor anker ligt in Jemen

  • Euronav zal een geschikt schip leveren dat naar het droogdok zal gaan voor de nodige aanpassingen en onderhoud alvorens naar de FSO Safer te varen om daar mee te werken aan een operatie om olie te verwijderen en op te slaan.
  • De rederij zal, gedurende enkele maanden, helpen met de exploitatie van het schip, inclusief het overpompen van de olie.

08.43 – Tessenderlo verwerft volledige controle over Picanol

Tessenderlo Group heeft de volledige controle gekregen over Picanol Group.

  • Aan het einde van de aanmeldingstermijn werden nog eens 90.695 aandelen Picanol ingebracht.
  • Aandeelhouders die hun aandelen Picanol niet hebben aangemeld onder het bod, zullen zich tot de Deposito- en Consignatiekas moeten wenden, aldus Tessenderlo.
  • Euronext heeft op 3 maart de notering van het aandeel Picanol Group geschrapt. 

08.19 – Hoe is het met de “breekbare vijf”?

Tien jaar geleden dreigden door een renterally in de ontwikkelde wereld grote problemen te ontstaan in Brazilië, India, Indonesië, Turkije, Zuid-Afrika. “Nu stijgt de rente opnieuw, maar deze keer staan vier van deze ‘breekbare vijf’ er een stuk beter voor”, schrijft Joost Derks, valutaspecialist bij iBanFirst, in een column op onze site. ?

07.56 – Amerikaanse banken kregen rake klappen op de beurs

De S&P500 Financials Index, die de koersevolutie van de Amerikaanse banken uit de S&P500 volgt, dook gisteren 4,1 procent lager. Slecht nieuws over Silvergate Capital en Silicon Valley Bank deed beleggers naar de uitgang vluchten.

  • De cryptovriendelijke bank Silvergate Capital (Californië) kondigde gisteren aan dat ze al haar financiële activiteiten stopt en de terugbetaling van depositohouders in gang heeft gezet. Resultaat: de financiële instelling dook 42 procent lager.
  • Silicon Valley Bank kondigde dan weer een kapitaalverhoging aan om grote verliezen op te vangen. Onder meer durfinvesteerders hebben door de hogere rente moeite om schulden te herfinancieren, waardoor de kwaliteit van het leningenboek van de bank flink onder druk is komen te staan. De bank heeft daarenboven de prognose voor het jaar bijgesteld met een sterkere daling van de nettorentebaten.  Adviseurs raden klanten aan om hun geld bij de bank weg te halen. Silicon Valley Bank moest gisterenavond 60 procent prijsgeven.

Ook de Amerikaanse grootbanken werden getroffen door een golf van paniekverkopen.

  • JPMorgan liet 5,4 procent liggen.
  • Morgan Stanley dook 3,85 procent lager.
  • Citigroup daalde met 4,1 procent.
  • De Bank of America kreeg een koersverlies van 6,2 procent te slikken.

07.51 – Bank of Japan handhaaft rente

De Bank of Japan heeft ook na de monetaire vergadering van deze maand de rente ongemoeid gelaten.

  • Eind vorig jaar besloot de bank al wel om langlopende Japanse staatsobligaties tegen een hoger maximaal rendement op te kopen door het percentage te verhogen van 0,25 naar 0,50 procent.
  • Het rentebesluit van vandaag betekent dat de Bank of Japan de kortetermijnrente op min 0,1 procent handhaaft.
  • De centrale bank handhaafde ook het Quantitative and Qualitative Monetary Easing-programma om de inflatie op 2 procent te krijgen.

07.27 – Zware klap voor Bitcoin: koers duikt onder 20.000 dollar

Op de cryptomarkten duikelt Bitcoin 8 procent lager tegenover een dag eerder. Daardoor is de belangrijkste cryptomunt weer onder de psychologische grens van 20.000 dollar gezakt, tot circa 19.950 dollar.

Bitcoin (BTC) staat onder druk sinds de problemen bij de cryptovriendelijke bank Silvergate. Ook de andere cryptomunten donderen naar omlaag. ?

06.30 – Oracle duikt nabeurs 4 procent lager na gemengde kwartaalresultaten

De Amerikaanse cloudspecialist Oracle heeft gisteren nabeurs de boeken geopend.

  • Terwijl de omzet in het derde kwartaal van het lopende boekjaar steeg van 10,5 miljard (een jaar eerder) naar 12,4 miljard dollar, daalde de nettowinst van 2,3 miljard dollar naar 1,9 miljard dollar.
  • Oracle kondigde een kwartaaldividend aan van 0,40 dollar, een stijging met 25 procent.
  • Dat was onvoldoende om de beleggers te bekoren, want het aandeel verloor 4,05 procent nabeurs.

06.21 – Wall Street hard onderuit in aanloop naar banencijfer

Goedemorgen,

De Amerikaanse beurzen zijn gisterenavond flink lager geëindigd.

  • De S&P 500 verloor 1,85 procent.
  • De Dow Jones index daalde 1,65 procent.
  • De Nasdaq sloot 2,05 procent lager.

In de middaghandel in New York kwam een verkoopgolf op gang, waarbij financials het moesten ontgelden. De onzekerheid was groot in aanloop naar het belangrijke banencijfer uit de VS, dat morgen verschijnt.

Meer